프로젝트 개요

계약서, 인보이스, 고객별 폴더, CRM, 전자서명 흐름을 연결해 반복 문서 업무를 줄인 AX 구축 사례입니다.

문제와 해결 구조

고객별 문서 생성과 파일 정리, 청구, 서명 요청이 분산되어 있어 반복 입력과 누락 가능성이 높았습니다.

구축 방향

고객 정보 기반 계약서 자동 생성, 인보이스 생성, Drive 폴더 정리, CRM·서명 흐름 연동 구조를 만들었습니다.

구축 산출물

실제 운영 흐름에 맞춰 수집, 분석, 검토, 보고 단계가 이어지도록 산출물을 구성했습니다.

기대 효과 및 비즈니스 가치

• 반복 문서 작성 공수 감소

• 고객별 문서 관리 체계화

• 청구·서명 흐름의 누락 위험 감소

• 문서 운영 프로세스의 추적 가능성 향상